Éducation financière · Suisse · 40 ans et plus
Des séances claires et sans jargon pour aborder la planification successorale, la transmission et l'organisation familiale — à votre rythme, dans un cadre de confiance.
Ce que nous proposons
Chaque prestation est conçue pour être accessible, documentée et adaptée à votre situation personnelle — sans pression ni technicité inutile.
Une conversation réfléchie sur la transmission de ce qui vous est cher — en termes clairs, avec un compte rendu écrit pour que rien ne soit oublié.
Un atelier en deux séances pour comprendre les fondements suisses de l'héritage et noter les premières étapes concrètes. Notes imprimées à emporter.
Un suivi trimestriel patient et personnel, au fil de l'évolution de votre situation. Chaque rencontre est documentée pour garder une trace claire du chemin parcouru.
Pourquoi Aubonne
Chez Aubonne, chaque séance est préparée avec soin pour que vous repartiez avec des informations claires et des étapes que vous pouvez réellement mettre en œuvre.
Nous évitions les termes techniques inutiles. Les sujets juridiques et financiers sont expliqués avec des mots du quotidien.
Chaque séance est accompagnée d'un compte rendu écrit ou de notes imprimées, pour que vous conserviez une trace claire des échanges.
Aucune précipitation. Les séances sont espacées selon vos besoins et votre disponibilité, dans un cadre calme et sans pression.
Nos séances s'appuient sur les réalités du droit suisse des successions et les pratiques en vigueur dans le canton de Vaud.
Vos informations personnelles et familiales restent strictement confidentielles. Nous n'évoquons jamais votre dossier sans votre accord explicite.
Basés à Cully, au cœur du Lavaux, nous connaissons le contexte vaudois et les préoccupations propres à la région.
Prenez le temps d'y réfléchir
Beaucoup de nos clients arrivent avec des questions vagues et repartent avec un plan d'action simple et concret. La première étape, c'est simplement de nous écrire ou de nous appeler.
Ou écrivez-nous à [email protected]
Questions fréquentes
Nous trouver
Chemin de la Tour 13, 1096 Cully — accessible en voiture et en train (ligne CFF Lausanne–Villeneuve)
Prise de contact
Nous vous répondons dans un délai de deux jours ouvrables. Pour une réponse plus rapide, n'hésitez pas à nous appeler directement.
Téléphone
+41 24 463 91 78Courriel
[email protected]Adresse
Chemin de la Tour 13
1096 Cully, Vaud
Suisse
Horaires
Lundi – Vendredi : 9 h – 18 h
Samedi : 9 h – 12 h (sur rendez-vous)
Dimanche : fermé