Ce que disent nos clients
Voici quelques retours de clients qui ont participé à nos séances d'éducation financière — partagés avec leur accord, tels qu'ils les ont formulés.
← Retour à l'accueilAvis clients
Martine Rochat
Pully, VD — juin 2025
« J'avais des questions sur la succession depuis des années sans jamais oser les poser à un notaire. La séance avec Aubonne m'a permis de comprendre exactement où j'en étais et ce que je devais préparer. Le compte rendu que j'ai reçu m'a été très utile par la suite. »
Séance Succession et Legs
Pierre-François Guerry
Morges, VD — mai 2025
« L'atelier en deux séances était bien structuré. Certaines notions étaient un peu denses pour moi au début, mais Claire a pris le temps de revenir dessus. Les notes imprimées que j'ai emportées sont sur mon bureau depuis. Je ne regrette pas d'avoir fait cette démarche. »
Atelier Planification Successorale
Anne-Laure Vuagnat
Lausanne, VD — juin 2025
« Ce qui m'a le plus surpris, c'est la clarté du langage. On n'avait pas l'impression d'être dans un cours de droit. Pierre nous a guidés avec beaucoup de patience, ma sœur et moi, sur des questions que nous n'arrivions pas à aborder en famille. »
Séance Succession et Legs
Jean-Bernard Favre
Vevey, VD — juillet 2025
« Je suis inscrit à l'accompagnement trimestriel depuis un an. Ce que j'apprécie le plus, c'est de ne pas repartir de zéro à chaque fois. On reprend les notes précédentes et on avance. Ma situation a changé deux fois depuis le début, et Aubonne s'est adapté sans problème. »
Accompagnement Familial
Nathalie Müller
Nyon, VD — mai 2025
« J'ai apprécié l'absence de pression commerciale. On ne m'a à aucun moment proposé de produits d'investissement. C'est rare. La séance était centrée sur ce que je voulais comprendre, pas sur ce qu'on voulait me vendre. »
Séance Succession et Legs
Christian Bovard
Aigle, VD — juin 2025
« Sophie a géré toute la logistique avec efficacité — rappel, confirmation, envoi des notes. L'aspect pratique était très bien organisé. Et la séance elle-même m'a vraiment aidé à comprendre ce que je devais faire pour protéger mon conjoint en cas de décès. »
Atelier Planification Successorale
Parcours détaillés
Ces parcours illustrent comment nos différentes formules ont permis à des personnes de passer d'une situation floue à une vision claire.
La situation de départ
Isabelle, 54 ans, avait des enfants d'une première union et souhaitait comprendre comment son nouveau conjoint serait protégé. Elle ne savait pas par où commencer et redoutait les démarches notariales sans avoir réfléchi avant.
Notre accompagnement
Nous avons expliqué les droits respectifs des héritiers dans une famille recomposée selon le droit suisse, les options à sa disposition (contrat de mariage, testament) et ce qu'elle pouvait faire sans passer par un notaire dans l'immédiat.
Le résultat
À l'issue de l'atelier, Isabelle avait une liste précise de questions à poser et une bonne compréhension de ses options. Elle s'est sentie beaucoup plus sereine pour prendre rendez-vous chez le notaire.
La situation de départ
Robert, 61 ans, possédait une petite société et souhaitait comprendre comment intégrer ses parts dans sa planification successorale, sans avoir de successeur familial désigné.
Notre accompagnement
Via l'accompagnement familial, nous l'avons aidé à structurer ses réflexions progressivement — valorisation approximative, options de transmission, impact fiscal cantonal — tout en documentant chaque étape.
Le résultat
Après 18 mois, Robert disposait d'un dossier de synthèse complet qu'il a pu remettre directement à son fiduciaire. Le travail préalable a réduit significativement les heures de conseil facturées.
Nous joindre
Adresse
Chemin de la Tour 13
1096 Cully, VD
Horaires
Lu–Ve : 9h–18h
Sa : 9h–12h (RDV)
En chiffres
340+
Clients accompagnés
8 ans
D'activité dans le canton de Vaud
4.8/5
Note moyenne d'évaluation
100%
Confidentialité maintenue
Aubonne — Membre de la Chambre vaudoise de l'éducation financière indépendante (depuis 2022).
Votre tour
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