Notre entreprise
Une mission née d'une conviction simple
Aubonne a été créée pour offrir aux personnes de 40 ans et plus un espace serein où les questions financières et successorales reçoivent enfin des réponses claires.
← Retour à l'accueilNotre histoire
Pourquoi Aubonne existe
Pendant de nombreuses années, les mêmes questions revenaient dans des conversations avec des proches, des voisins, des collègues arrivés à la cinquantaine : « Par où commencer pour préparer une succession ? », « À qui confier ce travail ? », « Est-ce que mon conjoint sera protégé si je disparais le premier ? » Ces questions sont légitimes. Elles méritent des réponses honnêtes, pas des brochures commerciales.
C'est cette observation qui a conduit à la création d'Aubonne, établie à Cully, dans le canton de Vaud. L'idée de départ était simple : offrir un espace de conversation sérieux, documenté et sans pression autour des questions de planification successorale et de transmission familiale. Pas une étude notariale. Pas un cabinet de conseil financier. Un lieu d'éducation et d'accompagnement.
Depuis l'ouverture, nous avons accueilli des personnes venues des quatre coins du canton de Vaud — des agriculteurs installés depuis des générations, des cadres approchant de la retraite, des parents souhaitant organiser la transmission d'un bien familial. Ce que chacun partage, c'est une envie d'y voir clair, à leur rythme.
Nous ne remplaçons pas un notaire. Nous vous aidons à comprendre ce que le droit suisse des successions prévoit pour vous, à formuler vos questions et à préparer les étapes suivantes avec confiance. Nos séances sont courtes, structurées et toujours accompagnées d'un document écrit que vous pouvez relire chez vous.
Ce qui nous guide
Nos valeurs de travail
Clarté avant tout
Nous refusons le jargon. Chaque notion est expliquée avec des mots ordinaires, en prenant le temps qu'il faut.
Respect du rythme
Aucune précipitation. Chaque client avance selon ses priorités et sa disponibilité.
Discrétion absolue
Tout ce qui est partagé lors de nos séances reste confidentiel. Nous ne divulguons rien sans accord explicite.
Traces écrites systématiques
Chaque séance génère un document que vous conservez — pour ne rien oublier et pouvoir partager avec vos proches.
L'équipe
Les personnes derrière Aubonne
Une petite équipe, des parcours complémentaires, une même conviction : expliquer clairement ce qui semble complexe.
Claire Magnin
Fondatrice & Formatrice
Ancienne chargée de cours en droit des successions à l'Université de Lausanne, Claire a fondé Aubonne pour rendre accessibles les notions qu'elle enseignait au grand public.
Pierre Bettex
Conseiller en planification
Pierre accompagne les familles dans l'organisation de leur transmission depuis plus de quinze ans, principalement dans les cantons de Vaud et du Valais.
Sophie Lugrin
Coordination & Documentation
Sophie veille à ce que chaque séance soit préparée et documentée avec soin. Elle est votre premier contact lorsque vous prenez rendez-vous.
Nos engagements
Standards de qualité et de déontologie
Nous nous tenons à des pratiques précises pour vous offrir un accompagnement fiable, structuré et respectueux de votre situation.
Confidentialité stricte
Toutes les informations partagées en séance sont protégées. Aucune donnée n'est transmise à des tiers sans votre consentement explicite et écrit.
Documentation systématique
Chaque séance débouche sur un document écrit remis au client — compte rendu ou notes imprimées — pour garantir une traçabilité claire des échanges.
Cadre légal suisse
Nos séances s'appuient sur le Code civil suisse et les pratiques en vigueur dans le canton de Vaud. Aucune information inexacte ou obsolète n'est transmise.
Approche personnalisée
Chaque situation familiale est unique. Nous adaptons le contenu de chaque séance à votre contexte particulier, sans programme figé.
Périmètre clairement défini
Aubonne est un service d'éducation financière — pas un cabinet juridique. Nous vous aidons à comprendre et à préparer, non à rédiger des actes ou donner des conseils légaux formels.
Mise à jour continue
Nous suivons régulièrement les évolutions législatives en matière successorale en Suisse pour maintenir nos contenus à jour et pertinents.
À propos de notre domaine
L'éducation financière comme outil de sérénité
La planification successorale est souvent perçue comme un sujet difficile à aborder. Pourtant, mieux comprendre les règles de transmission du patrimoine en Suisse permet de prendre des décisions éclairées — et d'éviter les situations compliquées pour les personnes que l'on souhaite protéger.
En Suisse, le droit des successions est régi par le Code civil fédéral, mais son application varie selon les cantons et les situations familiales. Les règles entourant les héritiers réservataires, la quotité disponible ou encore le contrat de mariage ont un impact direct sur la manière dont un patrimoine sera transmis. Comprendre ces notions, c'est reprendre la main sur ce qui vous appartient.
Chez Aubonne, notre rôle est de traduire ces réalités juridiques en termes concrets, accessibles à toute personne curieuse et soucieuse de bien faire les choses — indépendamment de son niveau de connaissance en droit ou en finance. Nous proposons un espace de dialogue, pas un exposé magistral.
Notre ancrage local dans le canton de Vaud nous permet de tenir compte des spécificités régionales : pratiques notariales, registres fonciers, fiscalité cantonale sur les successions. Chaque séance est préparée avec ces éléments en tête.
Faire le premier pas
Posez-nous vos questions, sans engagement
Une première séance avec Aubonne vous permettra d'identifier ce qui est prioritaire pour votre situation. Nous prendrons le temps qu'il faut.
Prendre rendez-vous